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以“理财+”之名 嘉实大养老团队再出发

2021-09-16 来源:中国证券网 关键词: 基金 投资 理财

“我的目标是打造一只战队,每个人像一支队伍那样去战斗,一支队伍像一个人那样去思考,这样的合作理念,是我们前行的信念。”王茜说。

夏末秋初的一天,熬人的股市收盘了。在北京东四环的一处工业风创意园内,公募“老十家”之一的嘉实基金大养老团队负责人王茜,正在为一则宣传片的拍摄做准备。9月13日,由她担纲的嘉实鑫泰一年混合基金开启首发募集,在被投研、汇报、路演排得严丝合缝的日程表中,王茜挤出了一点时间接受记者的采访。

王茜所带领的团队在2019年以前主要管理社保及机构投资者委托的资金,业绩和口碑在业内名列前茅。2020年开始,作为“老十家”之一的嘉实基金彻底打破舒适区,以“求变、突出重围”为主题开启改革。改革的一大动作就是提出“复兴养老”的战略目标,将大养老业务放在公司战略高地,以王茜及其带领的团队为班底,引入各类人才,以全方位服务养老需求为目标,组建了嘉实大养老团队,团队架构包括:养老第一支柱(统筹社保管理业务)、第二支柱(统筹企业和职业年金业务)和第三支柱(服务个人养老需求)。

“我和我们的团队都憋着一股劲,我们一定要重回巅峰。”王茜的语气柔和中透着坚定。据了解,目前嘉实大养老板块团队成员从8人扩充到了20人左右,分为配置及策略开发组、利率组、信用组、可转债及权益组,团队成员能力圈覆盖大类资产配置、信用研究和投资、宏观研究、权益投资、技术分析等领域,截至2021年6月30日,团队管理资产规模2000亿元左右。

方法论+团队管理 一专多能各有所长

从服务对象层面来看,嘉实大养老团队主要业务分为两块,一是管理机构的年金、社保组合,二是管理公募产品服务普通投资者,一个团队做好两块业务,核心在于掌握着一套通用的方法论。

投研决策方面,王茜团队紧抓资产配置这条核心逻辑。王茜表示,不同类型的投资者具备不同的风险收益特征,承受风险、获取收益的水平不同,资产配置可以通过投研驱动,辅以市场整体趋势的判断、资产类属的选择、股票债券的结构性安排,在精密测算、严控风险的前提下,力争实现不同水平的绝对收益。

王茜将自己的资产配置之道喻为“大船拼装模式”,即以资产配置研究为先,再将组合策略按照资产类别、个人投资特点自上而下进行策略单元细分,每一策略单元通过多种渠道向组内提供投研成果。

“我的目标是打造一只战队,每个人像一支队伍那样去战斗,一支队伍像一个人那样去思考,这样的合作理念,是我们前行的信念。”王茜说。

黄欣欣是王茜团队合作超过10年、配合极为默契的伙伴,他主要负责公募“固收+”权益类资产的管理,“固收+”股票管理模式不同于年金中股票资产的管理,黄欣欣能够基于长期积累的宏观及策略研究经验对资产配置研究团队赋能。他表示,在嘉实大养老战队中,产品的整体业绩由王茜全权负责,在基金具体管理中王茜负责在大类资产配置权重制定和动态调整、债券资产的整体趋势的把握,包含组合整体久期、类属资产结构等,“她对于我们,既是杀伐决断的领导,也是包容引导大伙的大姐”。

以“理财+”之名 行普惠之道

作为全市场少有的在2017、2018年连续获得全国社保基金理事会“业绩优秀投资经理”称号的投资经理,王茜把自己严控风险、追求绝对收益的经验复制到公募产品上,推出了“理财+”系列产品。

说起“理财+”,有人会认为,无非是“80%债券+20%股票”的组合,和业内常说的二级债基没有区别。实质并非如此。王茜畅想的“理财+”收益可能不会很突出,但是力争将波动控制在较小的范围之内,如果拉长投资期限,能收获一条缓步向上的曲线。

“最初我们按照这样的设想给一家机构投资者做了一款产品,三年期限满了之后,效果挺好的。我们把积累的经验复制到公募产品中,第一个‘理财+’系列产品是嘉实鑫和。”王茜说。

公开数据显示,自2019年12月下旬成立以来,嘉实鑫和经历了股市、债市大幅波动,也经历了市场的高歌猛进,嘉实鑫和回撤控得住,上涨不掉队。截至2021年6月30日,嘉实鑫和一年持有A成立以来累计收益达到10.86%,业绩基准仅为3.55%。

“鑫和像是成熟稳重的大姐,承受的期待更重一些;鑫泰会是略活泼一些的小妹,我们的定位是中波动,但波动也不会很大,还是希望能丰富产品线,契合普通老百姓不同风险收益特征的需求。”王茜说。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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以“理财+”之名 嘉实大养老团队再出发

2021-09-16 来源:中国证券网 关键词: 基金 投资 理财

“我的目标是打造一只战队,每个人像一支队伍那样去战斗,一支队伍像一个人那样去思考,这样的合作理念,是我们前行的信念。”王茜说。

夏末秋初的一天,熬人的股市收盘了。在北京东四环的一处工业风创意园内,公募“老十家”之一的嘉实基金大养老团队负责人王茜,正在为一则宣传片的拍摄做准备。9月13日,由她担纲的嘉实鑫泰一年混合基金开启首发募集,在被投研、汇报、路演排得严丝合缝的日程表中,王茜挤出了一点时间接受记者的采访。

王茜所带领的团队在2019年以前主要管理社保及机构投资者委托的资金,业绩和口碑在业内名列前茅。2020年开始,作为“老十家”之一的嘉实基金彻底打破舒适区,以“求变、突出重围”为主题开启改革。改革的一大动作就是提出“复兴养老”的战略目标,将大养老业务放在公司战略高地,以王茜及其带领的团队为班底,引入各类人才,以全方位服务养老需求为目标,组建了嘉实大养老团队,团队架构包括:养老第一支柱(统筹社保管理业务)、第二支柱(统筹企业和职业年金业务)和第三支柱(服务个人养老需求)。

“我和我们的团队都憋着一股劲,我们一定要重回巅峰。”王茜的语气柔和中透着坚定。据了解,目前嘉实大养老板块团队成员从8人扩充到了20人左右,分为配置及策略开发组、利率组、信用组、可转债及权益组,团队成员能力圈覆盖大类资产配置、信用研究和投资、宏观研究、权益投资、技术分析等领域,截至2021年6月30日,团队管理资产规模2000亿元左右。

方法论+团队管理 一专多能各有所长

从服务对象层面来看,嘉实大养老团队主要业务分为两块,一是管理机构的年金、社保组合,二是管理公募产品服务普通投资者,一个团队做好两块业务,核心在于掌握着一套通用的方法论。

投研决策方面,王茜团队紧抓资产配置这条核心逻辑。王茜表示,不同类型的投资者具备不同的风险收益特征,承受风险、获取收益的水平不同,资产配置可以通过投研驱动,辅以市场整体趋势的判断、资产类属的选择、股票债券的结构性安排,在精密测算、严控风险的前提下,力争实现不同水平的绝对收益。

王茜将自己的资产配置之道喻为“大船拼装模式”,即以资产配置研究为先,再将组合策略按照资产类别、个人投资特点自上而下进行策略单元细分,每一策略单元通过多种渠道向组内提供投研成果。

“我的目标是打造一只战队,每个人像一支队伍那样去战斗,一支队伍像一个人那样去思考,这样的合作理念,是我们前行的信念。”王茜说。

黄欣欣是王茜团队合作超过10年、配合极为默契的伙伴,他主要负责公募“固收+”权益类资产的管理,“固收+”股票管理模式不同于年金中股票资产的管理,黄欣欣能够基于长期积累的宏观及策略研究经验对资产配置研究团队赋能。他表示,在嘉实大养老战队中,产品的整体业绩由王茜全权负责,在基金具体管理中王茜负责在大类资产配置权重制定和动态调整、债券资产的整体趋势的把握,包含组合整体久期、类属资产结构等,“她对于我们,既是杀伐决断的领导,也是包容引导大伙的大姐”。

以“理财+”之名 行普惠之道

作为全市场少有的在2017、2018年连续获得全国社保基金理事会“业绩优秀投资经理”称号的投资经理,王茜把自己严控风险、追求绝对收益的经验复制到公募产品上,推出了“理财+”系列产品。

说起“理财+”,有人会认为,无非是“80%债券+20%股票”的组合,和业内常说的二级债基没有区别。实质并非如此。王茜畅想的“理财+”收益可能不会很突出,但是力争将波动控制在较小的范围之内,如果拉长投资期限,能收获一条缓步向上的曲线。

“最初我们按照这样的设想给一家机构投资者做了一款产品,三年期限满了之后,效果挺好的。我们把积累的经验复制到公募产品中,第一个‘理财+’系列产品是嘉实鑫和。”王茜说。

公开数据显示,自2019年12月下旬成立以来,嘉实鑫和经历了股市、债市大幅波动,也经历了市场的高歌猛进,嘉实鑫和回撤控得住,上涨不掉队。截至2021年6月30日,嘉实鑫和一年持有A成立以来累计收益达到10.86%,业绩基准仅为3.55%。

“鑫和像是成熟稳重的大姐,承受的期待更重一些;鑫泰会是略活泼一些的小妹,我们的定位是中波动,但波动也不会很大,还是希望能丰富产品线,契合普通老百姓不同风险收益特征的需求。”王茜说。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

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